资本圈 | 碧桂园拟发美元票据 顺丰房托IPO或定价4.98港元

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碧桂园建议发行美元优先票据 用于中长期境外债项再融资

5月11日,碧桂园控股有限公司发布公告称,公司建议新发行美元优先票据及建议发行额外美元优先票据(将与于2025年到期的5亿美元3.125%优先票据合并及组成单一系列)。

公告指出,碧桂园将建议进行新票据的国际发售,将按原有票据的条款及条件(发行日期及发行价除外),进行额外票据进一步国际发售。均已委任摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰、渣打银行及中信里昂证券作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。

碧桂园拟将建议票据发行之所得款项净额主要用于将于一年内到期的现有中长期境外债项的再融资。

万科12.64亿元购房尾款ABS状态更新为“已反馈”

5月10日,据深交所信息披露显示,万科-南方资本购房尾款资产支持专项计划第二十一期项目状态更新为“已反馈”。

据观点地产新媒体了解,万科-南方资本购房尾款资产支持专项计划第二十一期拟发行金额12.64亿元,债券类别为ABS,发行人为万科企业股份有限公司,计划管理人为南方资本管理有限公司。

据悉,2021年1-4月万科累计实现合同销售面积1413.0万平方米,合同销售金额2292.4亿元,其中,2021年4月实现合同销售面积308.6万平方米,合同销售金额497.7亿元,月内新增20个房地产项目。

旭辉发行两笔共5亿美元绿色优先票据 最高利率4.8%

5月11日,旭辉控股集团发布公告称,旭辉及附属公司担保人就两笔绿色优先票据发行与初始买方订立购买协议。一宗为3.5亿美元票据,将于2026年到期,票面利率4.45%;一宗为1.5亿美元票据,将于2028年到期,票面利率4.80%。

据观点地产新媒体了解,该公司拟根据其绿色融资框架将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资(包括支付与同步要约购买有关的款项)。公司或会因应不断变化的市况调整上述计划,并因此重新分配所得款项净额用途。

公司已就该等票据按发售备忘录所述以仅向专业投资者发行债务的方式上市,接获联交所对该等票据上市资格的确认。

此外,由于旭辉两宗票据不可于欧洲经济区、英国经济区进行零售,故并无编制PRIIPs重要资讯文件。该公司将寻求两宗票据于联交所上市。

远洋集团拟发行第一期26亿公司债券 票面利率4.2%

5月10日,远洋控股集团(中国)有限公司发布2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)(第一期)的票面利率公告。

据公告显示,远洋获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过92亿元的公司债券。本次债券将分期发行,第一期发行规模发行规模不超过人民币26亿元,最终确定本期债券票面利率为4.20%。

远洋将于2021年5月11日至2021年5月12日面向专业投资者网下发行本期债券。

雅居乐拟发3亿美元优先票据 利率5.5%

5月11日,雅居乐集团控股有限公司发布公告称,拟发行于2026年到期的3亿美元优先票据,利率为5.5%。

于2021年5月10日,雅居乐及附属公司担保人与巴克莱、瑞信、渣打银行、交银国际、民银资本、香江金融及东亚银行有限公司就发行于2026年到期3亿美元5.5%的优先票据订立购买协议。

公告指出,雅居乐有意将票据所得款项净额用于为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资,同时,公司或会因应市场状况的变化调整上述计划而重新分配所得款项用途。

据观点地产新媒体了解,巴克莱、瑞信及渣打银行为票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,连同交银国际、民银资本、香江金融及东亚银行有限公司为票据发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人,彼等亦为票据的初始买方。

合景泰富拟发3.78亿美元绿色优先票据 年利率6%

5月11日,合景泰富集团控股有限公司发布公告称,该公司拟发行于2026年到期本金总额3.78亿美元的绿色优先票据,年利率6%。

据观点地产新媒体获悉,5月10日,合景泰富连同附属公司担保人与初始购买方就票据发行订立购买协议。

初始购买方包括中信银行(国际)有限公司、民银证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、J.P. Morgan Securities plc 渣打银行及东亚银行有限公司。

各初始购买方均为有关发售及销售票据的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人,以及票据的初始购买方。J.P. Morgan Securities plc 亦为票据发行的独家绿色架构代理。

公告透露,合景泰富将发行本金总额3.78亿美元的票据,惟受完成的若干条件所限。除非根据票据条款提前赎回,否则票据将于2026年8月14日到期。

票据发售价将为票据本金额的100%,利息按年利率6%计算,自2021年8月14日开始在每半年期末于每年2月14日及8月14日支付,惟将于2021年8月14日作出的首次利息付款将涉及2021年5月14日(包括该日)开始至2021年8月14日(但不包括该日)的期间。

外媒:顺丰房托定价4.98港元集资25.9亿 高于指导价的中间价

5月11日,据《彭博》引述知情人士报道,顺丰房地产投资信托基金定价为每个发售基金单位4.98港元,高于发行价指导区间4.68-5.16港元的中间价。

据悉,顺丰房托将全球发售5.2亿个基金单位,以每个发售基金单位发售价4.98港元计算,集资额约25.9亿港元。

顺丰房托预期于5月17日挂牌,星展为独家保荐人。

其行政总裁兼执行董事翟迪强指,是次集资所得主要用于收购母公司位于香港青衣、佛山及芜湖的三处物业。他指,公司作为香港首家专注于物流房产事业的房托,物流地产具备稳定的租金收入,亦受惠于电商发商,使市场对物流地产需要愈来愈高。

同时,该次招股将引入两名基石投资者。翟迪强指,是次引入的基石投资者包括中国东方资产管理及具加拿大背景的投资基金,合共认购金额为5000万美元。

对于日后会否进一步向母公司顺丰控股收购项目,翟迪强指,现时母公司持有超过20个物业已落成运作,不过有部分因已作融资安排故不能注入到房托的组合中,而有部分则由于仍未有稳定的租金收入。

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