蔚来凭什么“拳打”宝马、奔驰,“脚踢”特斯拉?

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文/李丹琦

来源:IT时报(ID:vittimes)

30秒快读

蔚来市值跨过了千亿美元大关,宝马+法拉利的市值都比不过它。为什么跟BBA燃油车比?当蔚来意识到自己的销量不能与一骑绝尘的特斯拉比时,便转换了赛道。

跟豪车比,蔚来的底气是什么?懂得用互联网圈大佬来营销,蔚来可以把每个用户都变成销售,Nio Day就像是豪车俱乐部,用粉圈的打法来造圈子……

当大家都将注意力放在蔚来的营销秘诀上时,我们应该去看看蔚来PPT上的硬核技术到底有多少水分。

蔚来“起势”了。

1月9日,NIO Day2020上,蔚来创始人、董事长、CEO李斌发布了新车ET7。1月11日晚,美股开盘,蔚来大涨,市值突破1000亿美元,超过宝马加法拉利的市值,尽管销量可能只有BMW的2%。

“相信斌哥。”NIO Day当天,ES 8创世版车主张军(化名)下了5000元订金,预订了1年后下线的ET7。

“到底蔚来电池供应商是谁?”被锂电池板块暴击的股民小言翻遍了所有发布会新闻,却没有找到答案,1月11日,天赐材料、恩捷股份、雅化集团、中材科技、璞泰来等多只热门股跌停,此前,它们刚刚创下历史高位。蔚来ET7的半固态电池被看作是一次对锂电池的革命。

时至今日,距离发布会过去近一周时间,蔚来却依然“霸榜”,“起死回生”的李斌、150kWh电池包、1000公里的续航以及蔚来自动驾驶NAD⋯⋯每一个都是热门话题。

本周高调“发车”的还有百度与苹果,尽管细节还没有透露,但李斌已经明确将苹果当成了潜在对手,虽然他并不把特斯拉看作同样的对手,但30多万元的Model Y本周继续延续“真香定律”,掌门人马斯克成了世界首富。

蔚来的过去,与特斯拉的前半程有着惊人相似,几次濒临绝境,却又起死回生,李斌说,“是从ICU搬到了普通病房”,那么,蔚来的未来,会依然像特斯拉后半程那样、拉出“火箭”一般一骑绝尘的陡峭上升曲线吗?

得出这个问题的答案之前,蔚来得先回答以下三个问题。

疑问一    

谁是ET7的电池供应商?

谁会成为蔚来汽车的电池供应商?

当这一疑问在蔚来汽车的发布会现场被提出时,蔚来汽车创始人、CEO李斌表示,固态电池的供应商不方便透露:“蔚来汽车与固态电池供应商之间有着非常紧密的合作关系,且肯定是业内最领先的公司。”

当晚,有关电池供应商的问题便引起了业内人士猜测。不少人将目光聚焦在此前盛传蔚来固态电池的供应商名单上。《IT时报》记者发现,宁德时代、清陶能源、赣锋锂业均在名单中。

以赣锋锂业为例,早在2017年,该公司就引进了中科院宁波材料所的许晓雄团队,正式切入到固态电池板块; 2018年,该公司在固态电池的研发方面取得新突破,同年8月份正式启动2亿Wh固态锂电池中试生产线建设项目。

清陶新能源则在2018年11月就建成了全国首条固态锂电池产线,并且已经量产出第一批固态电池产品。

不过,清陶能源可能提前出局。1月10日,业内人士爆料称,清陶能源总经理李峥日前曾在微信朋友圈的一条留言中表示“清陶无此计划”,似乎指与蔚来暂无合作计划。

后续,又有消息称宁德时代或为蔚来汽车固态电池的供应商。

早在2019年3月,宁德时代就发布消息称,其研发团队攻克高镍三元材料及硅碳负极材料等关键核心技术,率先开发出能量密度达304Wh/kg的电池样品。

除此以外,2020年5月,宁德时代董事长曾毓群透露,宁德时代在持续对固态电池等技术进行前沿研究和产品研发投入。

对于“成为蔚来固态电池提供方”的消息,宁德时代并未正面回应,“宁德时代的高强度研发投入和技术储备以及量产制造能力,能够支撑我们产品竞争力的持续领先”。

1月13日,又有传闻称蔚来首款轿车ET7上搭载的固态电池供应商是北京卫蓝新能源科技有限公司。

资料显示,北京卫蓝新能源科技有限公司是一家专注于混合固液电解质锂离子电池与全固态锂电池研发与生产、拥有系列核心专利与技术的国家高新技术企业,是中国科学院物理研究所清洁能源实验室固态电池技术的唯一产业化平台。

目前,北京卫蓝新能源科技有限公司尚未进行回应。

不过,发布会后,关于ET7电池是否真正固态电池又掀起二次争议,直至蔚来汽车电池系统助理副总裁曾士哲在接受其他媒体采访时确认,该电池实际上为半固态电池,仍需使用电解液、隔膜,是全固态电池到来前的一个过渡方案。

如果以半固态电池为标准,那么此前否认的几个公司,似乎又有了些许可能。毕竟相较于2025-2030年才有可能真正突破技术门槛的固态电池,半固态电池有望在两到三年内落地。

疑问二    

真正固态电池还有多远?

蔚来新车之所以引起资本市场关注,在于固态电池与传统锂电池相比最安全。固态电池具有不可燃、耐高温、无腐蚀、不挥发的特性。

另外,ET7搭载 150 度半固态电池包,引起市场对固态电池冲击现有锂电技术体系的担忧。

一位业内人士告诉《IT时报》记者,从严格意义上来说,蔚来发布会上提及的固态电池只是相对初级的半固态电池,全固态电池目前商业化尚早,技术、工艺和成本等难题尚未解决。

从技术上看,全固态电池目前在循环寿命、快充性能、界面抗阻上尚不达标;加工工艺难度大,需要隔绝水和氧气,加工工艺和大规模量产技术尚未解决。

在成本结构方面,固态电池整体成本主要由电池材料成本及电池生产成本构成,其中材料成本占据了80%甚至更多的份额。

中泰证券研报认为,目前全固态电池商业化尚早,全球总体还处于试制阶段。

此前,蔚来发布会上提到的固态电池三大核心技术,分别为“原位固化固液电解质”“无机预锂化硅碳负极”“纳米级包覆超高镍正极”。

对此,一位业内人士分析称:“本质上没有颠覆性技术,就是热固化电池,并不是真正意义上的固态电池,只是新名词。”

不过,因为搭载了150度电池包的半固态电池,沿袭了现有材料体系,增加了锂和碳纳米管等用量,可以解决电池的快充、膨胀等技术问题。

疑问三    

一年后,ET7能撬动BBA吗?

一直以来,以蔚来、小鹏、理想为代表的国内造车新势力就是大众关注的焦点。经历了股市低迷的至暗时刻,造车新势力已成为资本热捧的对象。2020年,造车新势力“三巨头”更是交上了一份亮眼的成绩单。

数据显示,2020年全年,蔚来、理想、小鹏分别交付43728辆、32624辆、27041辆,蔚来汽车的销量同比增长112.6%。

不过,这一数据与特斯拉依然存在较大差距。中国制造的特斯拉Model 3全年销量为137459辆。

元旦后,特斯拉新车Model Y的价格断崖式下跌,带动了一波购车热潮。《IT时报》记者从业内人士处获悉,随着国产特斯拉的产能提升,后续国产特斯拉大概率还会降价。

蔚来智能电动旗舰轿车 ET7预计2022年一季度交付,但前有大幅降价的国产特斯拉,后有争夺市场的国产新能源汽车,蔚来汽车的竞争对手是BBA(宝马、奔驰、奥迪)的燃油车,一年之后,ET7能否跑赢市场?

据了解,目前ET7有三种电池可选择:70kWh 电池(续航500km+)补贴前整车起售价 44.8 万元;100kWh 电池(续航700km+) 补贴前整车起售价50.6万元;100kWh 首发版补贴前起售价52.6万元。

蔚来ET7主要竞争对手为BBA的轿车。中泰证券分别从BBA共6款售价在29万元-65万元的燃油车与蔚来ET7做了对比发现,BBA燃油车均价为44.28万元,比蔚来ET7的价格略低。

中泰证券则认为,预计蔚来ET7的市场空间在10万辆以上,“从ET7的车型设计、车辆配置、内饰材料等多方面可以看出,蔚来注重豪华感和运动性。

从定价看,即使选择 BaaS 方案(最低 37.8 万元),也与目前市场上的电动轿车无重叠,不会产生直接的竞争关系。我们认为 ET7 将会是蔚来对传统豪华品牌发动的又一次强力进攻,主要目标是从 BBA 的轿车市场上分走更多的消费群体。” 

需要注意的是,固态电池赛道上并非只有蔚来一个玩家。据兴业证券经济与金融研究院的数据显示,现代、宝马、福特与Solid Power合作研发的全固态电池将于2025年量产。

北汽、上汽、广汽、合众汽车与清淘能源研发的固态电池将于2022年-2025年量产,还有本田、日产、一汽、天际、爱驰、雷诺、三菱等车企也在固态电池的赛道上有所布局。

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